濟(jì)南物流：快遞行業(yè)激烈分化，前三季度市場(chǎng)規(guī)模增量有限
發(fā)布者：振宇物流 發(fā)布時(shí)間：2022-11-02 10:57:41
今年前三季度快遞行業(yè)的總體規(guī)模增速并不高。國(guó)家郵政局發(fā)布今年前9個(gè)月郵政快遞行業(yè)的運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，1至9月，快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成800.1億件，同比增長(zhǎng)4.2%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成7688.9億元，同比增長(zhǎng)3.5%。
快遞行業(yè)驟然生變。
10月30日晚間，趕在最后一個(gè)披露日的節(jié)點(diǎn)前，申通快遞、韻達(dá)股份公布了三季報(bào)。
10月31日開(kāi)盤(pán)，盡管是“雙11”旺季拉開(kāi)序幕的首日，快遞股依然遭遇當(dāng)頭棒喝。申通快遞、韻達(dá)股份早盤(pán)雙雙跌停，順豐控股、圓通速遞跟隨下滑。
從三季報(bào)整體情況來(lái)看，順豐控股、圓通速遞、韻達(dá)股份、申通快遞、德邦股份五家A股快遞上市公司在第三季度合計(jì)營(yíng)收為1123.60億元，歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)合計(jì)為34.55億元。前三季度，上述五家公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3200.78億元，同比增長(zhǎng)136.51%；歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)85.70億元，同比增長(zhǎng)257.91%。
順豐瓜分大半營(yíng)收 圓通德邦利潤(rùn)倍增
國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-9月，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成800.1億件。同期，根據(jù)上市公司披露的月度經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，順豐控股、申通快遞、圓通速遞、韻達(dá)股份四家快遞公司分別累計(jì)完成業(yè)務(wù)量79.21億票、93.28億票、126.75億票、131.15億票，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)份額分別為9.9%、11.65%、15.84%、16.39%。
而單統(tǒng)計(jì)第三季度的市場(chǎng)格局，上述四家快遞公司的市場(chǎng)份額分別為9.85%、12.67%、15.94%、15.89%。這也意味著，進(jìn)入下半年，圓通速遞完成了超越，而申通快遞市占率開(kāi)始逐步提升。
盡管順豐控股的業(yè)務(wù)量占比有所下滑，但從營(yíng)收和凈利潤(rùn)占比來(lái)看，其依然是最賺錢(qián)的快遞公司。在并表嘉里物流后，順豐控股扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)增超10倍，并且瓜分了近六成的營(yíng)收。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，順豐控股前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1991.47億元，同比增長(zhǎng)46.58%；歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)44.72億元，同比增長(zhǎng)148.77%；扣非后凈利潤(rùn)38.63億元，同比增長(zhǎng)1060.45%。其中，第三季度營(yíng)收690.83億元，同比增加45.39%；歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)19.60億元，同比增加88.83%。
順豐控股坦言，第三季度“仍面臨局部地區(qū)疫情反復(fù)及燃油價(jià)格高位運(yùn)行的外部壓力”。不過(guò)該公司也指出，報(bào)告期內(nèi)通過(guò)不斷提高服務(wù)質(zhì)量與差異化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步夯實(shí)端到端多元物流服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)健康的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與收入增長(zhǎng)；在成本端，精益化資源規(guī)劃與成本管控的成果穩(wěn)固，持續(xù)深入多網(wǎng)融通和營(yíng)運(yùn)模式優(yōu)化，網(wǎng)點(diǎn)、中轉(zhuǎn)場(chǎng)、干支線運(yùn)輸資源整合與跨業(yè)務(wù)板塊的資源協(xié)同能力增強(qiáng)，伴隨業(yè)務(wù)量回升，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模效益持續(xù)改善。
圓通速遞的表現(xiàn)同樣亮眼，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入388.25億元，同比增長(zhǎng)27.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)27.71億元，同比增長(zhǎng)190.47%；其中，第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入137.58億元，同比增長(zhǎng)24.55%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.98億元，同比增長(zhǎng)223.44%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)9.62億元，同比增長(zhǎng)228.97%。值得一提的是，2022年第三季度，圓通速遞的快遞業(yè)務(wù)完成量達(dá)45.90億件，同比增長(zhǎng)8.51%，在數(shù)字化戰(zhàn)略的加持下，圓通速遞的市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升。
德邦快遞也發(fā)布了京東“入主”后的首份三季報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，今年前三季度，德邦快遞實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入228.17億元，同比增長(zhǎng)1.14%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.51億元，同比增長(zhǎng)11.57倍。在第三季度，德邦股份單季度凈利潤(rùn)同比大增近20倍至2.56億元。得益于第二、第三季度主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力的回升，該公司前三季度扣非凈利潤(rùn)同比扭虧，為0.99億元。
報(bào)告期內(nèi)，快遞業(yè)務(wù)成為德邦股份業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。該公司在財(cái)報(bào)中表示，受益于客戶(hù)需求轉(zhuǎn)變及大件物品線上化滲透率不斷提升，公司大件快遞業(yè)務(wù)仍保持較高的增速。在業(yè)務(wù)量方面，第三季度，德邦股份快遞業(yè)務(wù)開(kāi)單票數(shù)為1.83億票，同比增長(zhǎng)5.73%，票均重量為10.7kg/票。
韻達(dá)失速 申通尚未擺脫泥沼
不過(guò)，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)下，市場(chǎng)格局正加速調(diào)整，企業(yè)業(yè)績(jī)分化的情況有所加劇。
2022年前三季度，韻達(dá)股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收352.12億元，同比增長(zhǎng)23.11%；凈利潤(rùn)卻同比下滑2.05%至7.65億元。其中，第三季度，韻達(dá)股份營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)19.18%至123.86億元，歸母凈利潤(rùn)同比下滑34.66%至2.19億元。華創(chuàng)交運(yùn)指出，受疫情擾動(dòng)，第三季度仍處恢復(fù)期。
今年二季度，韻達(dá)股份營(yíng)收同比增長(zhǎng)14.14%至112.8億元，扣非凈利潤(rùn)錄得1.33億元，同比下降37%，業(yè)績(jī)同樣不及預(yù)期。據(jù)中泰證券研報(bào)點(diǎn)評(píng)，今年上半年，快遞行業(yè)價(jià)格維持高景氣度，但二季度，受疫情突發(fā)、油價(jià)上漲等因素影響，韻達(dá)業(yè)務(wù)量同比下降9.2%，總計(jì)完成42.31億件。
申通快遞則難掩落寞，盡管三季度的營(yíng)收和利潤(rùn)向好，扣非后的凈虧損1144.74萬(wàn)元，有所收窄，但其依然是當(dāng)前唯一一家處于虧損狀態(tài)的公司。
前三季度，申通快遞實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入240.77億元，同比增長(zhǎng)42.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.11億元，同比增長(zhǎng)188.68%。其中，第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入91.17億元，同比增長(zhǎng)54.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2234.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)124.39%。不過(guò)較第二季度的凈利潤(rùn)8224萬(wàn)元進(jìn)一步下挫，環(huán)比降幅達(dá)72.83%。
此前，申通快遞總裁王文彬在全國(guó)網(wǎng)絡(luò)大會(huì)上對(duì)外表示，將聚焦經(jīng)濟(jì)型快遞主賽道，要將申通快遞打造為“中國(guó)質(zhì)效領(lǐng)先的經(jīng)濟(jì)型快遞”。
王文彬還指出，“三年百億”產(chǎn)能提升計(jì)劃進(jìn)展順利，年底產(chǎn)能將提升至5000萬(wàn)單；網(wǎng)格化服務(wù)深入網(wǎng)點(diǎn)一線，網(wǎng)點(diǎn)支持力度空前加強(qiáng)；時(shí)效顯著提升，中心、網(wǎng)點(diǎn)質(zhì)量明顯改善；客戶(hù)體驗(yàn)感和滿(mǎn)意度改善顯著，吸引眾多客戶(hù)合作，上半年KA品牌類(lèi)（重點(diǎn)）客戶(hù)單量增長(zhǎng)5倍以上。
不過(guò)，對(duì)于處在“通達(dá)系”下風(fēng)口的申通快遞而言，距離自己立下的“領(lǐng)先的經(jīng)濟(jì)型快遞”目標(biāo)，當(dāng)前自身的處境仍是向前追趕。
事實(shí)上，今年前三季度快遞行業(yè)的總體規(guī)模增速并不高。國(guó)家郵政局發(fā)布今年前9個(gè)月郵政快遞行業(yè)的運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，1至9月，快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成800.1億件，同比增長(zhǎng)4.2%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成7688.9億元，同比增長(zhǎng)3.5%。
而去年同期，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成767.7億件，同比增長(zhǎng)36.7%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成7430.8億元，同比增長(zhǎng)21.8%。
值得一提的是，隨著快遞旺季的到來(lái)，快遞企業(yè)正摩拳擦掌，紛紛使出渾身解數(shù)——送貨上門(mén)、綠色物流、升級(jí)保價(jià)服務(wù)等新打法正在兌現(xiàn)旺季“質(zhì)量戰(zhàn)”的承諾。
來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
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